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美国股票交易如何报税?

炒美股報稅 、美股股息稅、美股台灣課稅在PTT/mobile01評價與討論,在ptt社群跟網路上大家這樣說

在炒美股報稅這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者Idiopathic也提到 額外請教一個問題 假設拿到1000萬新台幣的美股股利 被預扣30%稅 實際拿到700萬 此時在台灣申報基本所得的時候 是要以700萬報基本所得的海外收入對吧? 但是算出來的基本稅額(最低稅負制)是否要減掉已經繳給美國的300萬的股利稅? 否則這樣有沒有雙重課稅的問題? 之所以會有這個疑問是因為Youtuber在被國外課稅時 我看到官方回應是海外已經課的稅可在申報時減除 這樣國外股利也一樣.

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炒美股報稅的PTT 評價、討論一次看

Re: [請益] 海外投資稅務問題

額外請教一個問題 假設拿到1000萬新台幣的利 被預扣30% 實際拿到700萬 此時在台灣申基本所得的時候 是要以700萬基本所得的海外收入對吧? 但是算出來的基本額(最低負制)是否要減掉已經繳給國的300萬的? 否則這樣有沒有雙重課的問題?

[新聞] 美國稅局擬把雇員規模擴張到 17 萬人

[請益] 海外投資稅務問題

各位大大好,小弟最近考慮務問題(海外券商) 1.國內收入加上海外收入未達670萬,海外收入部分不須額外繳 2.海外投資所得以已實現損益(需要賣出)計算 3.每年尾未達免額670萬時,可以先賣出(達成實現損益),再重新買入 使用該年度海外免額度,分散每年的已實現損益,避免累積造成 之後某年度已實現損益過大,需多繳 4.若年初海外券商A ACATS轉移至海外券商B,年尾轉移的上漲

[請益] 年底前操作實現獲利報稅

年底前是不是要賣出長期持有的馬上再買入 將今年部分獲利在帳面上結清 明年海外投資獲利(如果加上台灣收入在670萬以下可以不用繳海外獲利部分的所得 ) 先申起來 未來要大筆匯回就不用擔心被追 請問這樣操作ok嗎 --

[請益] 離開美國後替代Robinhood的券商

目前拿簽證在工作,預計2022上半年回台後不再赴長居,公司會協助2021 & 2022務年度。 沒有綠卡也非公民 (Non Resident Alien),剛來國時沒想太多就開了Robinhood,最近才發現如果轉成NRA身分,就無法繼續在Robinhood買(只能賣),而且回台後無法享受NRA的資本利得率 0%,所以想開新的券商後併戶過去。

如何从税单中扣除股票损失

股市的损失资本损失. 它们也可能被称为资本利得或损失,这有点令人困惑。  相反,股市的利润资本利得 .

根据美国税法,唯一能影响你所得税账单的资本利得或损失是&已实现资本收益或损失。当你把它卖掉时,它就会“实现”。  所以,股票损失只有在你卖出股票后才会变成一个已实现的资本损失分享. 如果你继续持有亏损的股票进入新的纳税年度,也就是12月31日之后,那么它就不能用来创建一个新的纳税年度减税 为了过去的一年。

【报税】税务知识 投资必备 了解美股中的 Wash Sale | 美国股票交易如何报税? 朗博会计师事务所

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因JC在30天内将SNP股票购回,之前所实现的30万美金亏损将算作Wash Sale Loss,不能用来抵税。但JC新购入的股票成本将被调整为60万+ 30万 (Wash Sale Loss)= 90万美金。假如JC在2020年1月10日以110万美金卖出全部新购入的SNP股票。JC只需要在110万 – 90万 = 20万的资本利得上缴税。之前不能用来抵税的20万Wash Sale Loss 被延期至最后购入的股票卖出时使用。

计算Wash Sale新股持有时间

我们来看下如何计算持有时间。JC第一次买入,卖出SNP股票的时间是2018年9月3日和2018年12月27日,总共116天。SNP第二次买入,卖出SNP股票的时间是2019年1月15日和2020年1月10日,总共361天。如果分开来看,两次的持有时间均小于一年,貌似均属于短期持有性资产。但是因为Wash Sale 所产生的亏损加入到新购入股票的成本当中,税法允许卖出亏损股票的持有时间也加入到新买入股票的持有时间当中。

YOUR HOLDING PERIOD FOR SUBSTANTIALLY IDENTICAL STOCK OR SECURITIES YOU ACQUIRE IN 美国股票交易如何报税? A WASH SALE INCLUDES THE PERIOD YOU HELD THE OLD STOCK OR SECURITIES .”

Ali Invest, Ali blog

寄到:
Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0215
U.S.美国股票交易如何报税? A.

注:Ali不是税务专才,也没有执照,Ali 只是与你分享个人经验,不能对你的损失风险负责任 。读者如有兴趣知道更多, 请填写google form
https://forms.gle/Cu9GgQzeBrQz5KUj6

其实, 能不能退税,就交给IRS判断。 我们NRA需付的税已经预扣了,不会补缴税的状况。


退税经历
Ali在2009年投资美国股票,但是用本地(马来西亚)证商,所有dividend被预扣30%,没有收到Form 1042-S。没有退税。

直到2013年,经朋友介绍,转去TD Ameritrade后,收到Form 1042-S,2014开始研究退税事项。在2015年开始申请退税,菜鸟Ali 没有人指导,撞板出错,后来补上资料。当时IRS系统被骇客侵入,退税事务展延。Ali也只有等候,大石沉海。

2016年5月,Ali申请2015年的退税,等候到7月未,本来不抱希望,意外地收到IRS tax refund退税,而且是直接存入TD Ameritrade 美国股票交易如何报税? 户头里。

绿油油的美国财政部支票US Treasury Check,Ali第一次看到,第一次拿在手上。是宝贵的经验。

IRS tax refund cheque 正面和背面

后记:
当初(2008),投资美国股票,尽量选没有股息或低股息的股票,减少dividend loss成本。
后来,有自动退税auto tax refund。和现在发现预扣税几乎全数取回。投资美国高股息是有优势。

:没有收到FORM 1042-S,如何?
:按美国税法规定,所有注册证券商必须在3月15日之前,申报Form 1042-S表格。Copy A给IRS,Copy B和Copy C 给投资者,(Copy D给投资者申报州税务),Copy E证商收着记录。如果你没有收到FORM 1042-S,请向你的证券商询问,可能寄失,请补发。
如果你的证券商没有发FORM 1042-S,可能他们没有注册证券商,你就请注意证券商的背景。

:如何兑现美国支票?
:Ali跑了好几家本地银行,他们都不收美国支票。甚至邻国新加坡支票也不收。那怎么办,唯有寻求TDA帮助,TDA能接受第三方支票。依照下面支票背书,然后把支票寄去TDA


25-4-2018 更新:TD Ameritrade US(美国)的户头接受IRS支票,而TD Ameritrade Singapore 的户头不接受IRS 支票。同样Schwab US 美国股票交易如何报税? (美国)的户头接受IRS支票,而Schwab Singapore 的户头不接受IRS 支票。如果读者有知道那家broker接受,或哪家银行,请留言告知,谢谢。